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何立峰早年曾长期于福建省内任职,先后担任过福建省厦门市副市长兼象屿保税区管委会主任、市外经贸委主任,泉州市市长、市委书记,福州市委书记,福建省委常委、福州市委书记、厦门市委书记等职。2009年,何立峰北上履新天津市委副书记,后兼任滨海新区区委书记。2013年,何立峰转任天津市政协主席。

危险之三,钢厂高利润有回落风险。2016年房地产的爆发让钢厂开始扭亏为盈,2017年钢铁行业重组和地条钢的清除进一步提高了钢铁企业溢价权,将钢厂利润推到一个较高水平。钢厂高利润持续时间太长,抑制了下游制造业的需求,明年是否能持续,大概率是有回落风险。

建材早周期水泥最受益对于此次专项债可以作为资本金,国泰君安建材团队认为堪比2015年的专项建设资金。资金到位,项目落地,最受益就是早周期及施工端,首推水泥板块。同时中报我们了解到,水泥依然大概率好于预期,并且估值均在6倍左右,处于历史底部。并且今年水泥行业非常明显的特征就是“弱周期”出来了,2019Q1价格淡季波动非常小,6月份刚进入淡季,全国大规模开始错峰停产,可以预见Q3也会大概率淡季不淡,盈利的确定性非常高。

美国的政策弹性很强,从加息到降息预期的快速扭转很快速就能实现,股市也实现了上涨。不过现在国内汇率压制解除,政策空间打开。当前市场定价隐含了部分汇率崩塌预期,而美国降息周期的打开将会消化这部分定价。此外,货币政策的全球联动性较强,中国的货币政策宽松预期开始孕育。

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